Analista de Back Office Pleno

A pessoa Analista de Back Office - Onboarding irá garantir excelência operacional e suporte estratégico ao time de Consultoria de Investimentos, assegurando uma experiência fluida e encantadora para os clientes desde o onboarding até a interação contínua. Atuará como um pilar de suporte para otimizar processos, apoiar iniciativas de relacionamento e fortalecer a jornada dos consultores e clientes.

Responsabilidades:

Além disso, este profissional também vai:

• Onboarding de Clientes: Realizar o processo completo de cadastro e integração de novos clientes na plataforma e sistemas internos, garantindo conformidade com os requisitos legais e regulatórios;
• Setup operacional para consultores de investimento: configurar e gerenciar as ferramentas e plataformas utilizadas pelos consultores, garantindo que estejam prontas para uso e alinhadas às necessidades de cada cliente;
• Otimização de processos: identificar e implementar melhorias nos processos internos relacionados ao suporte operacional e atendimento ao cliente;
• Apoio em eventos e iniciativas de encantamento: auxiliar a execução de eventos online e presenciais para os clientes e iniciativas de encantamento.

O que a Suno espera:

• Graduação completa: preferencialmente em administração, economia ou engenharias;
• Certificações: CPA 20, CEA ou PQO;
• Experiência prévia no setor financeiro em área de atendimento de clientes (Bancos, Agentes Autônomos, Consultorias e outros, será considerado um diferencial);
• Conhecimento básico em mercado financeiro (ativos de renda variável, fundos de investimentos e etc.);
• Conhecimento básico de CRM e processos;
• Ferramentas utilizadas:  Office, Panda, Hubspot e Google Suit.